投资仓位管理最佳方案

股票投资时投资者需要控制好仓位,如何控制好仓位?

在买入时,投资者应减持仓位,例如,买入1/3的仓位,然后结合股票走势增加或减少仓位。例如,在结算和买入后,当个股开始上涨时,投资者可以增加头寸。当股价上涨到较高水平时,投资者可以清仓或减仓;如果个别股票开始下跌,投资者可以减少头寸。当个别股票价格跌至谷底时,投资者可以再次增加头寸。同时,投资者也可以采用漏斗式仓位管理法、矩形仓位管理法和金字塔式仓位管理法来管理自己的仓位。

漏斗型头寸管理法是指初始调集资金量相对较小,头寸相对较轻。如果市场运行方向相反,未来持仓量会逐渐增加,成本会被稀释,持仓量增加的比例会越来越大;矩形仓位管理法是指进入站点的初始资金量,占总资金的固定比例。如果市场向相反方向发展,持仓量将逐渐增加以降低成本,持仓量将遵循此固定比例;金字塔位置管理法意味着进入站点的初始资金量相对较大。在未来,如果市场运行方向相反,它将不再增加头寸。如果方向相同,则逐渐增加仓位,增加仓位的比例会越来越小。

通过职位调整应对不可预测的未来。当估值低于合理水平时,增加头寸,当估值明显超过合理水平时,减少头寸。此外,投资者还需要加强对个股的选择。不能把所有的鸡蛋都集中在一个篮子里,否则一旦不被评判,将遭受重大损失。调整仓位结构也是控制仓位的一种方式。投资者可以高价卖出一些不活跃的股票、大板块和对该主题缺乏想象力的股票,然后吸收一些莘庄股票建立头寸,有机会以低价成为未来的主流板块或领头羊。

投资者也可以将其经营理念和风险承受能力作为控制头寸的参考之一。例如,短期投资者有很强的承受力,可以提高仓位。长期投资者稳定部分有投资价值的股票,在股价大幅下跌时增加少量头寸,在股价大幅上涨时减少头寸。这是一种典型的“看长做短”,也是一种相对明智的位置控制方法。如果市场已经处于后期调整阶段,投资者对未来市场持乐观态度,那么选择两支股票进行长期投资也是可行的。这两支股票的仓位应该是一半,投资者可以选择剩余50%的基金中的1%到2%来赶上短期。然而,即使在牛市,储备基金也不得低于20%,而在弱市,储备基金需要高于20%。无论股票市场采用何种头寸控制方法,其关键都在于实施。投资者不得冲动突破自己的仓位控制标准。

资金、仓位的管理方法?

基金仓位管理方法有:
1、漏斗型仓位管理法。初始进场资金量比较小,仓位比较轻,如果行情按相反方向运行,后市逐步加仓,进而摊薄成本,加仓比例越来越大。这种方法,仓位控制呈下方小、上方大的一种形态,很像一个漏斗,所以,可以称为漏斗形的仓位管理方法。
2、矩形仓位管理法。初始进场的资金量,占总资金的固定比例,如果行情按相反反向发展,以后逐步加仓,降低成本,加仓都遵循这个固定比例,形态像一个矩形,可以称为矩形仓位管理方法。
3、金字塔形仓位管理法。初始进场的资金量比较大,后市如果行情按相反方向运行,则不再加仓,如果方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小。仓位控制呈下方大,上方小的形态,像一个金字塔,所以叫金字塔形的仓位管理方法。
基金(Fund)有广义和狭义之分,广义上指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金,如信托投资基金、公积金、退休基金等,狭义上指具有特定目的和用途的资金,平常所说的基金主要是指证券投资基金。证券投资基金的收益来自未来,收益表现与投资标的基础市场的表现密不可分,具有一定风险。

股票投资时,如何对自己的仓位进行管理?

以下是我炒股十几年总结的经验之谈,纯属个人意见。

仓位的多少代表你对未来趋势的看法,如果趋势看张,就加仓;如果趋势看跌,就要减仓。本人在实战中,一般通过布林线指标和K线相结合,对未来趋势进行研判,同时进行仓位的调节。

一、行情初期,20%仓位。股票在低位运行一段时间,当股价接近布林线下轨得到有效支撑,向中轨运行,同时,短期均线转成多头排列。此时,属于行情开端,20%仓位比较合适。

二、发出买入信号,40%仓位。股价接近布林线中轨,说明股票即将运行到强势区,此时,中短期均线出现多头排列或金叉,给出买入信号,应该果断加仓到50%。

三、行情启动,80%仓位。股价运行到布林线中轨上方,表明股价处于强势区,此时中长期均线出现多头排列或出叉,应该果断加仓到80%。

四、股价头部,40%仓位。股价继续上扬,运行到布林线上轨,意味股价进入超卖区,此时,如果均线出现走平迹象减仓到40%。

五、破支撑位,清仓。股价调头向下,运行到布林线中轨,没有得到有效支撑,继续向下,说明股价处于弱势区域,均线出现死叉,全部清仓,获利了结。

在整个过程中,行情各个位置的判断是控制仓位和获利的关键。只有在实战中不断学习和终结,才能对行情有很好的把握。

如果对行情趋势判断错误,按照止损位果断离场,保存力量,以求再战。建仓、补仓和清仓在投资中是非常重要的。应该在大框架下,分三步:看大盘、看板块、看个股,完成这三步,同时还有一点,当你突然发现一个风险点的时候,一定要认赔,快速离场,减少损失,这样才能让投资更加从容。

如何做好仓位管理,高手是如何控制仓位技巧的

趋势的三种形式是:上升趋势,下降趋势,横盘趋势。最让人纠结的应该就是横盘整理。
这时候我们其实可以寻找顶底震荡幅度较大的个股配合通道类指标做短线的高抛低吸,不存侥幸心理,见好就收,赚点小钱的机会还是有的。我用的就是“三三制”控仓法,炒赢短线,跑赢了大盘。
所谓的“三三制”控仓法,就是根据趋势控制仓位。当不知道是在涨还是在跌时,大多是在震荡中或调整初期,可以只持1/3的仓位。如果股票持续看涨,只要涨幅超过4%,就应考虑仓位补到2/3,如果涨幅超过8%以上时,可满仓持有。满仓持有的股票一旦涨幅超过20%,保守的做法是见好就收,全部抛出。如果满仓时还没看涨就急剧下跌,跌幅超过4%,则立即减仓1/3,这1/3是已经获利的部分。如果跌幅超过8%,可以再减仓1/3,这部分等于是持平部分,不亏不赚。这样等于腾出了2/3的资金,可以伺机补仓。如果持仓1/3的股票下跌4%以上,可以补仓1/3,用来摊抵被套的1/3股票。这时,如果一直处于低迷状态,一般就保持2/3仓位,如遇急涨急跌时,可逢高及时出仓,逢低及时补仓。
用此法应该注意下面两点:
1、不求多,不轻信盲从。抓住几只自己长期关注并看好的股票。将这几只股票选为自选股,而其他股,不管是机构推荐还是股评荐股,都要谨慎,不轻易听从。
2、持续下跌,果断出仓。当跌幅超过15%时,一定要斩仓,忍痛割肉,换进市场中的强势股,一样用“三三制”办法来买新股,以盈利抵消前者的损失。当然,如果此时大盘阴跌,一直处于低迷,空仓等待是最安全的办法。
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市场处于整理期,采用“三三制”控仓,还是不错的。觉得每次1/3仓重了可以换成1/4,1/5都可以,灵活运用这种方法便能取得一定效果。

股票投资中,仓位保持在多少比较合适?

引言:在这些股票投资中,其中有一个很重要的一点就是怎么去买股票,在买股票的时候也要十分的注意,因为买不同数量的股票,所带来的风险也不一样,那么在股票投资中仓位保持在多少是比较合适的呢?

一、在股票投资中仓位控制的含义

有很多人会觉得不就是买多少东西吗,为什么会有仓位控制这一说法呢?实际上在股票投资中每一个细节都不能放过,就打个比方吧,如果说自己买了一只股票一只股票的每只都会亏损10块钱,但是自己只买了一只,那么意味着自己的亏损率会小一些。但是如果说自己买了去10只,那么自己的亏损相当于是乘以了10倍,这也就意味着对于仓位控制来说,实际上就是让自己的亏损或者是收益以一个倍数来进行增加,这也是仓位控制的含义了

二、仓位控制保持在多少比较合适

实际上在建仓以及仓位控制的过程中都是一个逐渐试探的过程,比如说投资者看中了一个股票,但是不知道这个股票未来的走势是多少,一般情况下都不会是满仓的,而是选择了10%的仓位。这个时候就可以观察股票未来的走势,如果说走势比较好的话,那么就继续加仓,加仓到30%,50%,这个时候如果说股票有下跌的话,那么也可以减仓,。如果股票既有上涨的趋势可以加仓到80%。到80%的时候,就意味着投资者对这个股票是非常有信心的,这个仓位是比较满的。如果说自己手头上还是有其他的投资意向,也可以不继续加仓,但是如果非常看好的话也可以加满仓。

三、根据市场进行调节

其实大部分时候比如说牛市的时候,很多人的仓位就是满的,不会让自己的仓位空下来。但是对熊市的时候,因为大部分股票都在下跌,所以说能买的股票就非常少,所以说仓位也很多时候都是空的,要根据行情进行判断。

开放式股票型基金,规定的最低仓位和最高仓位是多少?

仓位这个没有政策限制
有些基金有向外公开的仓位都是水的,没有真假之分
对散户没有参考价值
从理论上说,仓位高可以从另一个方面证实大资金对后市看好
但同时也说明该股有大的抛压力量,正反因素都有
所以没有具体的实战指导性吧